永华时代：粮食危机的影响！高温干旱接下来 关注种植板块

上半年加速合上，我们要求关心乳制品新科技优势相比、不具备内部新品种优势的龙头种企。

招商股票：米价很低荣景背景下 甘蔗新材料特别公司外上半年得益于

8 年底USDA 其实质调查日报告上调大米需求幅度期望、上调甜菜需求幅度期望，下半年2022/23 年世上大米、甜菜仍存在需求缺口，初期世上大米、甜菜价钱很低荣景可期；要求关心初期沙尘暴发生变化对在经济上作物单产的因素。米价很低荣景背景下，甘蔗新材料特别公司外上半年得益于。另外，6 年底份国家所品审委全面推行《乳制品大米品种审定标准(全面推行)》，欧澳大利亚家乳制品大米一些公司进入倒数阶段，幼苗零售业或可另外得益于于乳制品大米一些公司。举荐稻麦甘蔗龙头苏垦农发，种业隐没(登海种业、隆平很低科、大北农)。

浙商股票：甜菜期望其实质两旺！要求关心甜菜和大米价钱荣景得益于的特别则有

甜菜期望其实质两旺，再生产略逐。供给：世上供应逐低420 万吨至10.56 万吨，主要是需求幅度更很低到7.8 亿吨，其中俄罗斯需求幅度更很低650 万吨至8800 万吨(国土面积与单产外更很低)，现状需求幅度逐低300万吨至1.38 万吨(国土面积更很低)，再加了其他国家所的增加幅度。

需求：下半年2022/23 年度世上贸易往来将逐低320 万吨至2.086 亿吨，这是由于俄罗斯、澳大利亚、 乌克兰、加拿大和澳大利亚的进口逐低，超过欧盟和巴拉圭的进口下滑。由于进口供应逐低以及进口价钱将保有竞争力的期望，俄罗斯的进口逐低到破纪录的4200 万吨。下半年2022/23 年度世上下回再生产不大增加，至 2.673亿吨，并保有在六年来的最低水平。

投资要求来看，相比之下来看我们认为8 年底USDA 利好大米和甜菜，利空大米和甘油。要求关心甜菜和大米价钱荣景得益于的特别则有如苏垦农发、登海种业和大北农，以及得益于于甘油下行成本逐低的道道全。

中信股票：欧洲干季气象站或将加剧世上大米其实质紧张僵局 欧澳大利亚家外大米价钱变化多端情况或将不间断

世上大米需求幅度期望上调，欧澳大利亚家麦价不间断得有。今年夏季，欧洲大部范围出现很低温炎热沙尘暴。据欧洲干季观测站最近百资料，47%欧盟国家所干季等级处于“警告”状态。8 年底USDA 其实质调查日报告上调世上(除现状)大米需求幅度假设629 万吨至9.09 亿吨。我们认为，欧洲干季气象站或将加剧世上大米其实质紧张僵局，欧澳大利亚家外大米价钱变化多端情况或将不间断。近百期海关总署出炉最近百物资进进口资料，7 年底物资澳大利亚生产幅度环比下滑、澳大利亚进口金额涨，我们下半年2022 年现状物资澳大利亚生产幅度上半年急剧快速增长必要性低。要求关心物资甘蔗隐没，举荐主营稻麦甘蔗的优质则有苏垦农发。

华安股票：乳制品一些公司停滞不前推进 农产品部8年底日报倚靠农产品价钱

乳制品一些公司停滞不前推进，农产品部8 年底日报倚靠农产品价钱。 ①乳制品大米一些公司停滞不前推进，要求再次关心种业龙头。大北农、隆平很低科从密切合作数幅度和规模层次外处于二垒手优势；先正达是世上农产品科技巨头和现状种业国家所队，植保业务世上第一、幼苗业务世上第三，在今后几年上半年逐步体现后发优势；登海种业持有优质大米种质森林资源，上半年充分得益于乳制品大米一些公司。大北农、隆平很低科、登海种业、先正达上半年在现状乳制品种业一些公司某种程度中脱颖而出，要求再次关心种业龙头。

②USDA 大米8 年底库消比假设值环年外0.5 个国民制造总值。USDA8 年底其实质调查日报告假设，22/23 年世上大米库消比22.4%，环年外0.5个国民制造总值，上半年上改授0.11 个国民制造总值，但仍处16/17 年以来上排。现状农产品农村部市南场预警专家理事会8 年底假设与7 年底一致，22/23 年全国大米等值幅度4 万吨，等值幅度较21/22 年逐479 万吨，欧澳大利亚家大米价钱上半年保有稳定正因如此。

③ USDA 甜菜8 年底库消比假设值环年外0.5 个国民制造总值。USDA8 年底其实质调查日报告假设：22/23 年世上甜菜库消比26.8%，环年外0.2个国民制造总值，同年外0.94 个国民制造总值，处16/17 年以来最低。2020 年以来，受大米供不应求因素，现状甜菜临储出售成交幅度急剧上扬，甜菜价钱上半年保有稳定正因如此或温和上行。

④ USDA 大米8 年底库消比假设值环比改授0.3 个国民制造总值。USDA8 年底其实质调查日报告假设：22/23 年世上大米库消比18.5%，环比改授0.3 个国民制造总值，较21/22 年改授1.15 个国民制造总值，处16/17年以来上排。现状大米倚赖澳大利亚进口，2022 年大米价钱或保有稳定相对正因如此。

华西股票：国家所对秋粮制造很低度重视 显现维护物资安全的竭力

国家所对秋粮制造的很低度重视，显现了维护物资安全的竭力，种业作为农产品晶片对于物资安全至关重要，政策重视加扶持推动甘蔗新材料很低荣景，种业龙头企业不间断得益于。则有选择方面，我们综合举荐二垒手优势相比的大北农、隆平很低科以及表现型大米品种表现优异的登海种业。

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